Episodio 1: Un padre fresco di Guadalcanal arriva a visitare lo squadrone delle pecore nere. Piuttosto che l'uomo di coraggio e di fede, vedono un uomo nel mezzo di una crisi di fede. Nel frattempo i bombardieri giapponesi locali sembrano interessare molto alle attività intorno alle isole.
Episodio 2: Micklin riceve una promozione, ma sembra molto resistente all'idea. Pappy deve accettare la nuova posizione in modo che le questioni croniche con le munizioni per lo squadrone delle pecore nere possano essere risolte.
Episodio 3: Lo squadrone delle pecore nere è in diretta competizione con uno squadrone militare. Il vincitore del concorso avrà l'opportunità di pilotare una missione estremamente pericolosa e importante.
Episodio 4: Un gruppo di piloti dell'esercito arriva alla base. Naturalmente c'è attrito tra i gruppi di flier. In definitiva, l'attrito porta a un'opportunità che nessuno può passare per completare una delle missioni più importanti del wa
Episodio 5: Lo squadrone 214 deve riguadagnare il servizio di combattimento. I conflitti scoppiano quando scopriranno di essere testati su quello che dice il libro di Washington e di non lottare direttamente contro i giapponesi.
Episodio 6: L'isola è visitata da diversi politici in una missione di ricerca di fatti. Il pilota che li fa volare è un serio operatore di mercato nero. E presto il commercio di cavalli tra gli uomini esce di mano.
Episodio 7: Una nuova recluta si unisce allo squadrone e il comandante ha seri dubbi sulla sua età. Dopo una serie di incontri è evidente che il giovane è un pilota estremamente talentuoso ed è accolto nello squadrone con armi aperte.
Episodio 8: La base dello squadrone viene attaccata dalle forze terrestri giapponesi. La situazione diventa più disperata con la necessità di evacuare il personale infermieristico. Con tutti gli uomini e le donne che si ritirano decidono di fare la loro parte.
Episodio 9: Un amico di Boyington, che è il primo asso, è ucciso da un pilota giapponese, conosciuto come Iceman, che segue solo i migliori piloti. Boyington è il primo pilota ace e gli è stato detto che deve tornare negli Stati Uniti per fare un'auto. E quello che lo sostituirà non è esattamente quello che usa la squadra.
Episodio 10: Un pilota dell'esercito è attaccato allo squadrone delle pecore nere per consentirgli di essere l'asso più alto contro i giapponesi. La sua direttazza e competitività lo portano presto in conflitto con gli uomini con cui vola.
Episodio 11: I giapponesi stanno bombardando LaCava e danneggiano la pista. Boyington chiede a Lard se riesce a far riparare la pista. Lard gli dice che se ne trova uno, lo autorizzerà. Lo fa. Quando va a vedere il responsabile, dice di avere troppo da fare. Ma quando Boyington gli dice che uno show dell'USO visiterà l'isola, è d'accordo. Sembra che, mentre era in ufficio a Lard, abbia sentito parlare di uno spettacolo dell'USO in arrivo, così che Casey scopra se possono venire nell'isola. Ma quando gli viene detto che non arrivano.
Episodio 12: Lo squadrone salva un aereo di trasporto attaccato dai giapponesi solo per trovare a bordo la moglie del presidente degli Stati Uniti. La pubblicità successiva diventa schiacciante.
Episodio 13: Una delle pecore nere ha danneggiato il suo aereo e cerca di costruire un'isola conosciuta come Inghilterra. Scende tra le forze giapponesi e un guardiano della costa inglese e la corsa sta per salvarlo.
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