Episodio 1: A seguito di una rottura emotiva, il superagente dell'FBI, duro ma tenero, Will Chase (nome del codice: "Whiskey Cavalier") è incaricato di lavorare con il cattivo agente della CIA Frankie Trowbridge (nome del codice: "Fiery Tribune"). Insieme, devono guidare una squadra interagenzia di spie imperfette, divertenti ed eroiche che salvano periodicamente il mondo, e l'un l'altro, mentre navigano sulle strade rocciose dell'amicizia, del romanticismo e della politica degli uffici.
Episodio 2: La squadra Whisky è inviata a Praga per la prima missione ufficiale in cui Will deve sedurre la vedova di un famigerato magnato mattatoniere per accedere a una lista di clienti criminali, ma Frankie dubita della sua capacità di ingannare una donna in lutto. A New York, l'ufficio assegna alla squadra un nuovo collegamento, che è l'ultima persona che Will vuole vedere.
Episodio 3: Will e Frankie continuano a scontrarsi, e il loro crescente dolore può compromettere la prossima missione della squadra a Roma, dove vengono inviati per prevenire un attacco terroristico.
Episodio 4: Will e Frankie si recano a Parigi dove devono stimare come coppia sposata per infiltrarsi in un matrimonio e catturare un generale genocida rumeno
Episodio 5: Mentre indaga su furti sospetti a Londra, Will lo colpisce con una spia inglese sexy, lasciando a Frankie dei sentimenti inaspettati che non sa come trattare. Nel frattempo Jai è in competizione con Susan, che è più intelligente, e Standish si occupa di un caso di shock.
Episodio 6: La squadra deve restituire un bambino rapito ai suoi genitori, mentre ha anche portato alla sua cattura.
Episodio 7: Will, Frankie e Susan sono uniti dalla nuova fidanzata di Will mentre si recano in Spagna in missione per recuperare un caso di incompetenza dalle mani sbagliate.
Episodio 8: La squadra si dirige in Europa per trasportare un pericoloso prigioniero per l'interrogatorio e il prigioniero è l'ex capo di Will; Jai aiuta a organizzare uno scambio segreto di regali di Santa per un Natale spie fuori stagione.
Episodio 9: Frankie è costretto a dimostrarsi quando Will sarà catturato durante una missione per portare a termine un'operazione di raccolta di organi; passerà il suo tempo in cattività cercando di legarsi con Jai; Standish cerca l'aiuto di Frankie per migliorare le sue capacità di combattimento.
Episodio 10: Andrà in un posto buio mentre lui e il resto della squadra hanno il compito di cacciare il colpevole dietro un attacco infallibile.
Episodio 11: La squadra è sotto copertura in un college per abbattere il suo nuovo obiettivo, una prodiga ingegneristica sospettata di costruire una superarma.
Episodio 13: Ollerman tenta di costringere la squadra a commettere un attacco terroristico per The Trust usando la vita di Ray come leva. Nel frattempo, Jai aiuta Standish ad affrontare una rivelazione su Tina, e Will e Frankie vengono a capire la loro relazione.
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