Non lo so: A New York la giovane musicista Bess King passa da un lavoro all'altro mentre cerca il coraggio di esibirsi con le sue canzoni.
Sopravviverò: Ascoltando il suggerimento di suo fratello Louie, Bess viene riassunta al locale e ottiene la sua prima esibizione retribuita grazie al suo amico e collega Benny.
Cara speranza: Bess cerca di scrivere una canzone sulla speranza per una competizione per cantautori, ma vacilla quando Prisha, la sua coinquilina, viene coinvolta in un incidente.
L'amore ferisce: Bess e Samuel vengono premiati con l'opportunità di registrare nei leggendari Electric Lady Studios e Percy, il padre di Bess, si unisce a loro.
Veloce, veloce lento: Quando decide di fare un video musicale, Bess chiede a Ethan di fare da regista e ingaggia tutti i suoi amici per contribuire a renderlo un capolavoro fai da te.
Diglielo: Bess si trova in un vortice di autodistruzione che genera conseguenze di ampia portata.
Luce fantasma: Proprio quando Benny fissa una serie di incontri con vari produttori musicali, Bess ha una battuta d'arresto.
Grande cambiamento: Con la famiglia in subbuglio e una vita sentimentale tormentata, Bess si avvicina al punto di rottura.
Canto ciò che non riesco a dire: Viene alla luce un segreto del passato di Bess e lei si trova ad affrontare le sue paure.