Episodio 1: Mehmet II solidifica il suo regno, ma nelle vicinanze di Wallachia, l'amico d'infanzia Vlad l'imputaler acquisisce notorietà e cerca di sfidare l'egemonia di Mehmet.
Episodio 2: Mehmet manda Maria a coassegnare il re ungherese Matthias Corvinus in un'alleanza. Una battaglia epica lungo il fiume Danubio e Vlad ha la mano superiore.
Episodio 3: Le truppe di Mehmet avanzano a Wallachia e Vlad usa tattiche di guerriglia per indebolire il suo rivale. Una minaccia si nasconde nel palazzo imperiale.
Episodio 4: Quattro fratelli.
Mentre la guerra si trascina e le risorse si riducono, Vlad paga la guerra biologica sull'esercito di Mehmet. Radu chiude il castello di Vlad per prendere Anastasia in ostaggio.
Episodio 5: Mehmet si prepara a fare un colpo fatale all'esercito di Vlad. Una spia si trova nel campo di Mehmed. Vlad lancia un attacco notturno, ma aspetta una sorpresa.
Episodio 6: Vlad e Mehmet. Maria e Gülbahar sventolano la trama vallacca. Le truppe ottomane marciano verso un Târgovişte abbandonato e affrontano una vista orribile.
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