Pilota: La comici del cabaret numero uno a L.A., gestito dalla fumettista Goldie, reagiscono in modo inaspettato al forte calo dell'occupazione della nuova star comiciante Clay. Ajutato al "Tonight Show" di Johnny Carson, inizia stagione.
Una mezzanotte speciale: Goldie seleziona Bill, Ralph ed Edgar per un'esibizione dimostrativa presso il suo cabaret. Intanto il produttore, Cassie, fa ritorno, e suo padre e sua sorella giungono in città. Adam, invece, dà una mano a Goldie con qualche lavoretto...
Il costo di un buffet gratis: Edgar cerca di organizzarsi nuovamente. Goldie, mentre Cassie fa un nuovo materiale controverso, Adam, Eddie e Ron uniscono le forze per trovare un ventriloquo, e decide dove produrre una decisione difficile quando vede un'amica...
Dolce e piccante: Una martita di Goldie incatena a sé le chiacchiere. Intanto, una fan dimostra a Eddie la sua ammirazione in un modo un po' ossessivo. Allora incentra il suo odio su Cassie e i comici con ciò che significa essere una donna in un mondo di comici.
Il ritorno: Goldie ha un'idea che Eddie crede di poter spendere. Nick, intanto, dopo una lunga e misteriosa assenza è genero utile tra Cassie e Era. Ralph incontra le sfide di un comico del Vietnam e le fa i conti con questioni da tempo messe da parte.
Anche le donne sanno far ridere: Un gruppo di comici scartati offrono la loro abilità esibendosi da Goldie, sullo Sunset Strip, dopo incontratasi dal rivali, ma trovano anche una famiglia: la vittoria di uno è la vittoria di tutti, e il fallimento di uno è il fallimento di tutti.
La mia arma, il mio pony, e io: Goldie approfitta di aver guadagnato molto il suo rapporto con Eli. Intanto, Eddie sfida Cassie con un ulteriore scopo: riprendimentale; viaggia su strada da Ralph ed Edgar va a far male a Eli. matto e Nick discutono un problema dal sesso.
L'incredibile potere di credere: Un gruppo di comici scartati offrono la loro abilità esibendosi da Goldie, sullo Sunset Strip, dopo incontratasi dal rivali, ma trovano anche una famiglia: la vittoria di uno è la vittoria di tutti, e il fallimento di uno è il fallimento di tutti.
Il lunghi: Goldie litiga con Monty ed Eli per avere il controllo creativo. Nel frattempo, Bill è supportato da tutti, Nick è costretto a prendere una decisione, la gioia di Boston e Teddy, invece, rischia di causare molti problemi ad Adam.
Indifferenza creativa: Goldie costringe Cassie a decidere da che parte stare, mentre Adam fa una grandiosa esibizione mettendo tutto in ombra Ralph. Ron aiuta Eddie a vendicarsi e Nick scopre nuove atrocità. Infine, un evento sconvolgente cambierà tutto per tutti.
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