Humanzee: L'Animal Liberation Alliance, un gruppo terroristico, irrompe in un istituto di ricerca e porta via una scimpanzé incinta.Quindici anni dopo, Charlie, lo Humanzee metà essere umano e metà scimpanzé nato quella notte, si iscrive alle superiori.Fa amicizia con Lucy, ma i due non sanno quanto sia fragile la pace che stanno vivendo.
ALA (Animal Liberation Alliance): L'ALA attacca New York, uccidendo parecchie persone in un attentato. Quando riemerge la notizia del legame di Charlie con l'ALA, la città nutre dei sospetti sul suo rapporto coi terroristi. Impassibile, Charlie va a scuola come al solito, senza accorgersi di ciò che l'ALA ha in serbo per lui, mentre un uomo misterioso avvicina Lucy.
Heterosis: Lucy fa visita a Eva, la scimpanzé che ha partorito Charlie, all'Istituto di Primatologia Kornberg. Lì fa la conoscenza del dottor Fowler, che le svela alcuni segreti sulla nascita di Charlie.In seguito va a cena dalla famiglia di Charlie e Hannah festeggia la prima amicizia del figlio, ignara che i membri dell'ALA siano in agguato.
One: Charlie sparisce improvvisamente. Mentre Bert e Hannah lo cercano ovunque, Charlie affronta con pacatezza Rivera, Lippman e Min Soo dell'ALA. Dà loro un ultimatum e le cose sembrano procedere verso una soluzione pacifica finché Rivera non compie un gesto drastico.
Una Lotta per i Diritti?: Charlie è stato rimesso in libertà con l'aiuto della deputata Dafne M. Linares, il cui programma è incentrato sui diritti degli animali.Al suo ritorno a scuola, l'accoglienza calorosa che gli era stata riservata è stata sostituita da sdegno e calunnie.Nonostante ciò, Lucy fa progressi nell'ottenimento dei diritti civili di Charlie.
