Episodio 1: Quando un gruppo di ladri elabora un piano per dirottare un carico di gas nervoso, il detective Brooke Mackenzie deve fermarli. Si unisce al dottor Jonathan Chase, un uomo che conosce i segreti che dividono l'uomo e l'animale e che è addestrato in una tecnica africana che gli permette di trasformarsi in diverse forme animali.
TRANSFORMAZIONI - un falco e un pantera nero.
Episodio 2: Un ambasciatore bulgaro si nasconde dietro il suo status di immunità per contrabbando di merci illegali nel paese. Ma quando una delle stelle di uno spettacolo di illusione viene uccisa, Jonathan deve trovare un modo per ottenerlo.
TRANSFORMAZIONI - un falco e un pantera nero.
Episodio 3: Mentre sono interrogati da agenti russi sulla posizione di una lista, un uomo muore con un farmaco sierico vero. Una nota e 2 milioni di dollari restano a sua figlia, Terry. Jonathan, Brooke e Ty devono proteggere Terry mentre cercano di trovare la lista prima che lo facciano gli agenti russi.
TRANSFORMAZIONI - un pantera nero e un pappagallo.
Episodio 4: Dopo che una ragazza vive con i lupi nelle foreste dell'India, è il tema della discussione in un'università locale in cui si tiene. Quando si tenta di vivere, Jonathan la porta nella sua cura e protezione. La sua identità deve essere trovata per scoprire chi sta cercando di ucciderla.
TRANSFORMAZIONI - un falco, un pantera nero e un delfino.
Episodio 5: Quando un allenatore di cavalli riconosce il suo cavallo rubato in una corsa, Jonathan la aiuta a cercare di recuperarlo.
TRANSFORMAZIONI - un falco, un pantera nero e un cavallo.
Episodio 6: Durante la spiaggia, Jonathan e gli altri scoprono uno scialle (schema di tricheco con incisioni su di esso) nelle grinfie di uno scheletro. Cominciano a indagare al bar locale dove incontrano qualcuno che la sta cercando per tutta la vita.
TRANSFORMAZIONI: un pantera nero, un falco e un serpente.
Episodio 7: Jonathan, Brooke e Ty devono fermare un criminale che estorce i soldi dalle imprese della città di Cina e che posa come un'icona superstiziosa nota come Il Drago.
TRANSFORMAZIONI: un falco, un toro e un pantera nero.
Episodio 8: Durante una vacanza meritata, Jonathan, Ty e Brooke si impegnano a contrastare un tentativo da parte di un capo del sindacato di conquistare illegalmente la città di Birch Hollow per legalizzare il gioco d'azzardo e costruire un grande casinò.
TRANSFORMAZIONI: cavallo, pantera nera, orso e falco.
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